Usages possibles
Choisir un premier usage utile à votre activité
Ces exemples relient un enjeu économique, un travail à préparer et une décision humaine. Un même processus peut traverser l’administratif, le commercial et le pilotage.
Parlons de votre besoin01
Administratif
Les demandes et les dossiers prennent du temps à suivre.
Trier les demandes, préparer les réponses, extraire des informations de documents, signaler les pièces manquantes et faciliter le suivi des dossiers.
Cadrer ce besoin à l’auditPréparer le suivi d’un dossier
Illustration d’un fonctionnement à concevoir et tester, pas un cas client ni une solution déjà déployée.
1. Déclencheur
Une demande arrive avec des documents.
2. Préparation possible
Classer la demande, relever les informations disponibles et préparer une réponse ou une liste de pièces manquantes.
3. Validation humaine
Vérifier les informations et valider toute réponse externe ou décision engageante.
4. Résultat attendu
Une réponse validée et un dossier dont les pièces manquantes sont identifiées.
- Enjeu économique à examiner
- Dégager de la capacité pour traiter les dossiers et accompagner les clients, en réduisant les ressaisies et les reprises évitables.
- Informations à vérifier
- Demande, pièces reçues, liste des informations nécessaires et règles de traitement.
- Si le cas sort du cadre
- Un document ambigu ou une information absente déclenche une vérification ; aucune donnée n’est inventée.
- Ce qui pourra être mesuré
- Comparer le temps de préparation et les reprises sur des dossiers comparables. Examiner l’usage du temps libéré et les coûts de traitement, sans convertir automatiquement les heures disponibles en économies.
Préparer une réponse à partir des documents d’un dossier
Illustration d’un fonctionnement à concevoir et tester, pas un cas client ni une solution déjà déployée.
1. Déclencheur
Une question nécessite de retrouver et de rapprocher des informations dans plusieurs documents d’un dossier.
2. Préparation possible
Retrouver les passages utiles, préparer une réponse avec la référence du document et de la page lorsque le format le permet, et distinguer les faits des interprétations.
3. Validation humaine
Vérifier les passages cités, leur actualité et les points incertains avant de valider toute réponse externe ou décision engageante.
4. Résultat attendu
Un brouillon accompagné de ses références, des informations manquantes et des questions restant à clarifier.
- Enjeu économique à examiner
- Réduire le temps de recherche et de vérification pour préparer une réponse étayée à partir des documents autorisés.
- Informations à vérifier
- Documents autorisés, versions et dates disponibles, question posée et droits de consultation de la personne concernée.
- Si le cas sort du cadre
- Une source absente, une version incertaine ou des documents contradictoires sont signalés. Aucune réponse n’est inventée pour combler un manque et aucun document hors des droits autorisés n’est utilisé.
- Ce qui pourra être mesuré
- Comparer le temps de recherche et de vérification sur des questions comparables, les corrections nécessaires et la justesse des références. Tenir compte du travail de contrôle et du coût complet.
02
Suivi commercial
Des demandes, devis ou anciens clients restent sans suite.
Qualifier les demandes entrantes, repérer les devis sans réponse, préparer les relances et identifier des clients à réactiver.
Cadrer ce besoin à l’auditPréparer la relance d’un devis
Illustration d’un fonctionnement à concevoir et tester, pas un cas client ni une solution déjà déployée.
1. Déclencheur
Un devis est identifié comme restant sans réponse.
2. Préparation possible
Vérifier les conditions de relance et préparer un message à partir des informations disponibles.
3. Validation humaine
Confirmer le statut du devis, le destinataire et le contenu avant tout envoi.
4. Résultat attendu
Une relance approuvée et un suivi mis à jour dans l’outil prévu.
- Enjeu économique à examiner
- Mieux suivre les opportunités commerciales et libérer du temps pour les échanges client, en reliant le statut des devis et le travail de relance.
- Informations à vérifier
- Devis, statut à jour, historique des échanges et règles de relance convenues.
- Si le cas sort du cadre
- Un statut incertain, un litige ou une demande particulière interrompt la relance et appelle une décision humaine.
- Ce qui pourra être mesuré
- Observer le temps de préparation, les devis suivis et, si les données le permettent, la conversion et la marge associée sur une période comparable. Distinguer l’évolution observée de ce qui peut être attribué au projet.
Repérer les opportunités qui méritent votre attention
Illustration d’un fonctionnement à concevoir et tester, pas un cas client ni une solution déjà déployée.
1. Déclencheur
À la fréquence convenue, l’équipe souhaite examiner les nouveaux événements concernant les entreprises de son périmètre commercial.
2. Préparation possible
Rapprocher les événements du contexte présent dans le CRM et préparer une liste argumentée. Présenter les sources, leur date, les critères retenus et les points à vérifier.
3. Validation humaine
Vérifier la pertinence des propositions et décider des suites. Toute prise de contact ou modification du CRM attend la validation prévue.
4. Résultat attendu
Une liste d’entreprises à examiner avec les raisons de leur sélection, leurs sources et une proposition de prochaine étape.
- Enjeu économique à examiner
- Concentrer le temps de recherche et de qualification sur des entreprises à examiner, en rapprochant le contexte commercial et des événements pertinents.
- Informations à vérifier
- Critères de recherche convenus, historique du CRM, sources autorisées pour cet usage, dates des informations et règles de rapprochement des entreprises.
- Si le cas sort du cadre
- Un homonyme, une information ancienne, des sources contradictoires ou un accès non autorisé imposent une vérification. Un signal ne prouve ni une intention d’achat ni une opportunité commerciale.
- Ce qui pourra être mesuré
- Suivre le temps de recherche et de vérification, les propositions retenues ou rejetées et leurs motifs. Le nombre d’entreprises remontées ne prouve pas une valeur commerciale ; les suites et leurs effets sont à mesurer séparément.
03
Pilotage
Les données disponibles éclairent encore peu les décisions.
Suivre les ventes, comprendre les marges lorsque les données le permettent et préparer des analyses utiles.
Cadrer ce besoin à l’auditPréparer une analyse utile à une décision
Illustration d’un fonctionnement à concevoir et tester, pas un cas client ni une solution déjà déployée.
1. Déclencheur
Le dirigeant souhaite comprendre une évolution des ventes ou des marges.
2. Préparation possible
Rapprocher les données exploitables, expliciter les calculs et préparer une synthèse avec ses limites.
3. Validation humaine
Vérifier les sources, les hypothèses et l’interprétation avant de prendre une décision.
4. Résultat attendu
Une analyse dont les sources et les incertitudes sont explicites.
- Enjeu économique à examiner
- Éclairer les décisions de prix, de coûts ou d’allocation du temps en rapprochant les données commerciales et opérationnelles disponibles.
- Informations à vérifier
- Exports disponibles, période étudiée, définitions des indicateurs et coûts accessibles.
- Si le cas sort du cadre
- Des coûts absents ou des données incompatibles sont signalés ; aucune marge fiable n’est annoncée sans base suffisante.
- Ce qui pourra être mesuré
- Comparer le temps de préparation, les corrections et les décisions que l’analyse permet d’étayer. Les effets sur les coûts ou la marge sont à mesurer séparément, selon les données réellement accessibles.
Passer d’une aide ponctuelle à un suivi régulier
La fréquence, les sources, les responsabilités et le traitement des échecs se définissent avec le processus. Une connexion aux outils ne suffit pas à les organiser.
Comprendre ce qu’un processus suivi demandeVous validez, ils exécutent.
- 01
Préparer
La solution organise les informations disponibles et prépare une proposition dans le périmètre convenu.
- 02
Vérifier et décider
Une personne vérifie les éléments utiles et valide les actions sensibles, externes ou engageantes.
- 03
Exécuter dans le cadre validé
L’action approuvée est réalisée selon les règles et les connexions prévues au déploiement.
Une information manque ou le résultat est incertain ?
La conduite à tenir en cas d’information manquante ou de résultat incertain est définie pendant la conception : signaler le problème, demander une vérification ou arrêter l’action. Les actions sensibles, externes ou engageantes restent soumises à validation humaine.
Une solution choisie pour le problème
Nous partons de votre organisation, pas d’un outil à vous vendre. L’audit compare les pistes. Un meilleur paramétrage, une automatisation classique ou un tableau de bord peuvent être plus adaptés qu’un agent IA.
Ces processus ne sont ni inclus dans l’audit, ni prêts à connecter. La conception, les intégrations et les tests relèvent d’un déploiement distinct sur devis.
Nous ne ciblons pas, pour le moment, les professions réglementées. Chaque entreprise reste responsable de ses obligations applicables.